2024年から新NISAが始まり、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。手堅くつみたて投資もいいが、成長投資枠をうまく活用して大きなリターンを上げたい方に向けて、金融庁が発表しているアクティブ運用投資信託について解説します。今回取り上げるのは楽天投信投資顧問㈱の「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」です。
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」運用パフォーマンス
※野村証券公式サイトより
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」の直近5年間のパフォーマンスです。2023年に一度大幅に下げてはいますが、その後は順調に推移していますね。
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」将来シミュレーション
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 5年後 | 10年後 | |
| 過去1年のリターン(年率) 30.56%※2024年3月時点 | 13,056 | 17,045 | 22,255 | 37,935 | 143,913 |
| 投資信託平均リターン(年率) 5.5%※日経平均株価指数 | 10,550 | 11,130 | 11,742 | 13,069 | 17,081 |
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」投資信託銘柄について
- 「バンガード・米国高配当株式ETF」に投資する
- FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す
- 原則、為替ヘッジは行わない。
「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」手数料や利回りのまとめ
| リターン（年率%） | 1年：30.56 5年：15.74 |
| 手数料/信託報酬(%) | 0.192 |
| 申込単位 | 100円以上から1円単位で購入可 |
| つみたて投資枠/成長投資枠 | どちらも適用可 |
取り扱いのある金融機関一覧
※随時更新
