2024年から新NISAが始まり、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。手堅くつみたて投資もいいが、成長投資枠をうまく活用して大きなリターンを上げたい方に向けて、金融庁が発表しているアクティブ運用投資信託について解説します。今回取り上げるのは三菱UFJアセットマネジメント㈱の「eMAXIS NYダウインデックス」です。
「eMAXIS NYダウインデックス」運用パフォーマンス
※野村証券公式サイトより
「eMAXIS NYダウインデックス」の直近5年間のパフォーマンスです。順調に推移し安定した投資利益を残していますね。
「eMAXIS NYダウインデックス」将来シミュレーション
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 5年後 | 10年後 | |
| 過去1年のリターン(年率) 35.83%※2024年3月時点 | 13,583 | 18,449 | 25,060 | 46,235 | 213,775 |
| 投資信託平均リターン(年率) 5.5%※日経平均株価指数 | 10,550 | 11,130 | 11,742 | 13,069 | 17,081 |
「eMAXIS NYダウインデックス」投資信託銘柄について
- 「NYダウインデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式に実質的に投資
- ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす
- 先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある
- 原則として、為替ヘッジは行わない。
「eMAXIS NYダウインデックス」手数料や利回りのまとめ
| リターン（年率%） | 1年：35.83 5年：16.31 |
| 手数料/信託報酬(%) | 0.66 |
| 申込単位 | 100円以上から1円単位で購入可 |
| つみたて投資枠/成長投資枠 | どちらも適用可 |
取り扱いのある金融機関一覧
※随時更新
