2024年から新NISAが始まり、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。手堅くつみたて投資もいいが、成長投資枠をうまく活用して大きなリターンを上げたい方に向けて、金融庁が発表しているアクティブ運用投資信託について解説します。今回取り上げるのは野村アセットマネジメント(株)の「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」です。
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」運用パフォーマンス
※野村証券公式サイトより
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」の直近5年間のパフォーマンスです。2023年に一度大幅に下げてはいますが、その後は順調に推移していますね。
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」将来シミュレーション
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 5年後 | 10年後 | |
| 過去1年のリターン(年率) 6.93%※2024年3月時点 | 10,693 | 11,434 | 12,226 | 13,979 | 19,543 |
| 投資信託平均リターン(年率) 5.5%※日経平均株価指数 | 10,550 | 11,130 | 11,742 | 13,069 | 17,081 |
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」投資信託銘柄について
- 米国の株式を主要投資対象としている
- S&P500の動きに連動する投資成果を目指して運用
- 株価指数先物取引等のデリバティブ取引、為替予約取引、ETFを実質的に活用する場合がある
- 原則、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。
「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型」手数料や利回りのまとめ
| リターン（年率%） | 1年：6.93 5年：7.05 |
| 手数料/信託報酬(%) | 0.55 |
| 申込単位 | 100円以上から1円単位で購入可 |
| つみたて投資枠/成長投資枠 | どちらも適用可 |
取り扱いのある金融機関一覧
※随時更新
