2024年から新NISAが始まり、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。手堅くつみたて投資もいいが、成長投資枠をうまく活用して大きなリターンを上げたい方に向けて、金融庁が発表しているアクティブ運用投資信託について解説します。今回取り上げるのは明治安田アセットマネジメント㈱の「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」です。
「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」運用パフォーマンス
※野村証券公式サイトより
「明治安田DC外国株式リサーチオープン」の直近5年間のパフォーマンスです。安定感を保ちながら順調に推移し、投資結果を残していますね。
「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」将来シミュレーション
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 5年後 | 10年後 | |
| 過去1年のリターン(年率) 36.42%※2024年3月時点 | 13,642 | 18,610 | 25,388 | 47,248 | 223,244 |
| 投資信託平均リターン(年率) 5.5%※日経平均株価指数 | 10,550 | 11,130 | 11,742 | 13,069 | 17,081 |
「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」投資信託銘柄について
- 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資
- S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す
- 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」手数料や利回りのまとめ
| リターン（年率%） | 1年：36.42 5年：19.46 |
| 手数料/信託報酬(%) | 0.605 |
| 申込単位 | 100円以上から1円単位で購入可 |
| つみたて投資枠/成長投資枠 | どちらも適用可 |
取り扱いのある金融機関一覧
※随時更新
